トランジション?リンク?ハイブリッド?ローンによる资金调达の実施について
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猫咪头条株式会社
トランジション?リンク?ハイブリッド?ローンによる资金调达の実施について
当社は、トランジション?リンク?ハイブリッド?ローンによる资金调达を実施することとしていました。（2022年7月29日お知らせ済み）
本日、株式会社日本政策投资银行および株式会社みずほ银行をアレンジャーとした総额1,000亿円の资金调达を実施しましたのでお知らせします。
?本ローンの概要?
| (1) 借入総額 | 1,000 億円 |
| (2) 契約締結日 | 2022年9月27日 |
| (3) 実行日 | 2022年9月29日 |
| (4) 資金使途 |
事业资金 「猫咪头条グループ『2050年カーボンニュートラル』への挑戦」の実现に向けた施策 |
| (5) 最終弁済日 |
2062年9月28日 ただし、2032年9月以降の各利払日に期限前弁済が可能です。 |
| (6) 利息に関する制限 |
当社は、その裁量により、本ローンに基づく利息の支払全部又は一部を繰り延べることができます。 |
| (7) 劣後特約 |
本ローンの弁済顺序は当社の一般の债务に劣后し、普通株式に优先します。 本ローンに係る契约の各条项は、いかなる意味においても上位债务の债権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されません。 |
| (8)借换制限条项 |
当社は、本ローンを期限前弁済する场合は、期限前弁済する前12カ月以内に、同等以上の资本性を有する调达手段により借り换えることを意図しています。 ただし、2032年9月の利払日（当日を含む）以降における期限前弁済时において、一定の财务水準を満たす场合には、同等以上の资本性を有する调达手段による资金调达を见送る可能性があります。 |
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(9)格付会社による资本性评価 （本ローン契约からの借入に対する评価） |
「クラス 3、資本性 50」 （株式会社格付投资情报センター） 「中?50％」 （株式会社日本格付研究所） |
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(10)SPT※ |
2030年度の小売电気事业における颁翱2排出量を2013年度比半减 |
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(11)第叁者意见提供机関 |
株式会社日本格付研究所 |
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(12)アレンジャー |
株式会社日本政策投资银行、株式会社みずほ银行 |
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(13)トランジション?ストラクチャリング?エージェント |
株式会社日本政策投资银行 |
※ Sustainability Performance Targetの略。トランジション?リンク?ローンにおいて重要な評価指標（KPI）に関し達成すべき目標として設定されるもの。
以 上